Recopilatorio con la sesión de John Peel de 1968 de Buckley y dos temas más ("Honeyman" y "Dolphins" de Fred Neil) extraídas de la actuación del 21 de mayo de 1974 para la serie musical de BBC TV, The Old Grey Whistle Test. La actuación de "Dolphins" también está disponible como video en el lanzamiento en DVD de 2007 Tim Buckley: My Fleeting House. Como canción extra un temazo excepcional grabado en Copenhague.
 
The album is a compilation of the Buckley's 1968 John Peel session and two further tracks ("Honeyman" and Fred Neil's "Dolphins") taken from the May 21, 1974 performance for, BBC TV music series, The Old Grey Whistle Test. The performance of "Dolphins" is also available as a video on 2007 DVD release Tim Buckley: My Fleeting House. As en extra track you’ll get an exceptional effort in Copenhagen.
 
A1 Morning Glory
A2 Coming Home To You (Happy Time)
A3 Sing A Song For You
A4 Hallucinations / Troubadour
A5 Once I Was

B1 Dolphins
B2 Honey Man
B3 I Don’t Need It To Rain